魔王莎妮娅开始向君岚述说关于魔界的故事。因为觉得对方不是普通的邪灵更不是人类而让她首次对他人说出了这些事。

魔界，所有邪灵的家乡，那是个天空永远都是红色，大地永远都是黑色，河川大海都是紫色，血液则是蓝色的地方。在那些之外的就只有各种形态，各种力量的邪灵。

邪灵并不像其他其生物那样靠繁殖来繁衍下一代，他们诞生自大自然，靠着互相厮杀撕咬其他邪灵的尸身，饮尽其他邪灵的血液来维生。

那是个弱肉强食的世界。食物，地盘，就连一个休息用的住处都必须靠自己的力量来争取。

有的邪灵靠着强大的力量独霸一方；有的一出生就会被杀。一般上邪灵都不会结伴而行，因为他们都知道，要是哪天再寻不到食物之时他们必将反目成仇，互相厮杀。更糟糕的情况是趁着松懈的瞬间被击杀。

在那种地方努力求全的邪灵都过得很痛苦。然后有一天，他们听见了神明的声音。

那把声音无比温柔，能够深入人心，就连最凶暴的邪灵听见也会瞬间被安抚。虽然没有形态，但是字字句句都深入每个邪灵的心。

“通往人界之道路将在绯月之夜开启。只要去到人界就能闯出一条和平的道路。”

那句话仿佛是一道希望之光照射进众邪灵的心底。那一刻，所有的邪灵都停战了。

人界。那是他们的新目标。

魔界首次迎来了短暂的和平。为了摆脱这种生活，邪灵们决定携手合作，寻找前往人界的通道，从此在人界过上不忧食，不忧住的生活。

终于，绯月之夜来临。空中出现了一道黑色的通道，那便是通往人界的道路。一些较为年长健壮的邪灵循着通道去到了人界，却发现人界与魔界大为不同，光是留在大气中就会让他们痛苦不已。于是，他们派了几个还伤得不重的邪灵再次回归魔界向剩余的邪灵汇报，而他们则凭借最后的时间寻找能够抵抗这种会伤害他们的空气。

在绝望的那瞬间，有人类遇到了最后苟延残喘的邪灵。对于强大的邪灵来说，眼前的人类都是么弱小的存在，但他却丝毫没有受到大气影响，活得安逸自在的。

因为这里是人界。

邪灵瞬间想明白了，他们不属于这个世界，自然会受到世界的排挤。于是，他便把自己的身体解散成分子，然后附身到那个人类身上。

从内部开始吞噬，霸占，最后合二为一。邪灵的附身成功了。身体不再受大气侵蚀，与人类的融合让他得到了这个世界的知识。

他是唯一一个成功活下来的邪灵，但是他没有贪恋这个世界，反而是循着将要关闭的通道回到了魔界，然后向邪灵们述说如何存活在人界的事，最后身体无法适应魔界而毁灭了。

那个邪灵的牺牲为所有邪灵带来了希望。鉴于他最后的教诲，邪灵在往后的绯月之夜都得以来到人界并附身在各种生物身上。本来他们是想就此以人界的生活方式生存下去，但是人类发现了他们的存在并加以杀害。

和平的生活得来不易，却再次遭到破坏。

本来就以杀戮维生的邪灵再次走上旧路，他们把遇到的人类都杀光，然后进化成更强大，能够更有效发挥他们本来能力的邪魔。唯一不同于往的就是他们不再同族相残。同时，他们还学会了互相帮助，携手合作建立一个能够让他们在人界也能生活的地方。

那个地方就是玛莎尼利亚，邪灵的国度，人类不敢踏足的地段。然后，他们开始学习人类，推选最强的邪灵成为魔王，以他的名声威压人类。

虽然邪灵们成功在人界觅得一个安身之处，但是他们并没有就此满足。人类视他们为敌人，并且致力于研发能够对付邪灵的方法。邪灵虽然都有人类所不能及的力量，但始终寡不敌众，加上人类的研发成果越发强大，也许将在不久的未来便会得到完全消灭邪灵的力量。

邪灵再次过上担忧的日子。

是神告知他们来到人界就能过上和平的日子，但是他们得到的还算不上是和平。就算魔王的实力再强，也无法直接把所有人类一口气消灭。

就算消灭了，他们也会面临其他麻烦，例如食物的供应不足。

邪魔自进化后便甚少会去吃人，但是平时的食物都是从人类那里得回来的。如果人类消失了，便再无人生产这些食物。

邪魔虽然有智慧，但是无法进行农耕与畜牧。

来到人界的邪魔们曾经开会商讨过对策，然后经过漫长的岁月思考，一个新来的邪魔给出了一个提议。

只要让人类深知自己的力量是多么微弱，他们便不会选择与我们为敌。

那个邪魔如此提议，但是话说得容易做起来难比登天。人类并不会如此轻易屈服，他们大概会选择抗争到底。

那个邪魔并不在意，因为她得到的是个信奉神明的人类女子身体，同时也得到了她的记忆。她知道人类对于神明会抱有敬畏之心，因为神明是最强大的存在，同时是造物主，也是一直庇佑着他们，爱护他们的存在。他们不可能反抗，也不能会背叛赐予他们一切的神，同时也深信只要自己献上忠诚便能受到神明的加护。

那个邪魔想要利用人类的这个弱点来支配他们。

在那之后魔王便开始派邪灵前往世界各地传教，让人类知道邪灵一直信奉着魔神，并且会尽一切努力让魔神复活。无知的人类很快就相信这些说词并且认为绯月之夜出现的邪灵就是为了收集让魔神复活的祭品而残杀生灵。

害怕魔神复活的人类意见开始分歧。一边认为人类应该试着与魔王商议，也许能够觅得双方都有好处的应对方案；一边则认为人类必须在魔神复活前把邪灵邪魔全数歼灭；也有一些认为魔神也是神，只要自己诚心求神庇佑便能够免受被邪魔残杀的命运。

为了增加人类的恐惧导致他们内部分裂，魔王让手下传出去说魔神是有别于邪灵的最高存在，与人类所信奉的世界女神与生命女神相同是个有着人类外表的神明。

人类对魔王说的话深信不疑，并时刻担心魔神复活来到人世会把人类消灭。人类的国度开始分裂，当中有三个国家面积最大人数最多，那就是北方大国亚特缇斯，东方军事国家维纳妮尔还有南方信神国洁斯托克。

亚特缇斯是信奉世界女神与生命女神的国家，人民普遍认为魔神教是邪教，信奉魔神的都是被邪灵洗脑的人，必须杀之以净化他们的心灵。维纳妮尔没有国教，国民能够自由选择信教与否，因此国内经常会有魔神教与女神教的教徒争吵不休甚至大打出手的戏码上演。洁斯托克的国民都是相信全神教的信徒，不管是什么神他们都敬仰并且供奉。

为了让人类乖乖听话，魔王下令不得伤害相信魔神存在的人类，慢慢塑造一个只要对魔神不存疑心便能得救的形象，让洁斯托克的人们定期进贡食物到玛莎尼利亚。